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新聞01

1/12盤前》3引擎拉高毛利 2檔電子股吸睛 工商時報 梅中和 2023.01.12 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（1/12）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.台積電法說會12日重磅登場前，外資圈預估台積電營收與財測數字熱鬧滾滾，摩根士丹利最新情境分析顯示，如台積電第一季毛利率展望超越55％、全年營收增長，法說後股價有8成機率會漲，幅度上看5％，同時，外資圈對下半年營運復甦持續寄予厚望。 2.外資法人元月來回頭買超台股649億元，證交所董事長林修銘11日在新春記者會上數度強調，「外資已由賣轉買」，且從外在或內在因素看，今年都朝正面發展，即使未來仍有挑戰，但「證交所已準備好了！」所有同事都摩拳掌中，對未來充滿信心。 3.美國公布通膨數據前夕，聯準會官員釋出鴿派訊號，華爾街股市11日開高走高，尾盤漲勢擴大，那斯達克指數收漲逾1.7%，為連續第四個交易日收紅。 道瓊工業指數揚升268.91點或0.80%，收33,973.01點；標普500指數上漲50.36點或1.28%，收3,969.61點；那斯達克指數勁揚189.04點或1.76%，收10,931.67點；費城半導體指數收漲34.08點或1.25%，收2,755.36點。 4.MOSFET廠杰力（5299）宣布將以每股價格99.45元，發行1.5萬張私募普通股，由二極體廠朋程（8255）斥資14.91億元取得29.5％股權。杰力表示，引進朋程將可藉此開發新產品及技術並擴大市場。法人指出，由於朋程在車用領域經驗豐富，杰力未來將有望以MOSFET產品快速切入車用市場。 5.良維（6290）、良得電（2462）近年積極轉型，儘管仍有受到消費性市場需求不佳影響，但產品組合優化有成帶動下，兩家業者2022年營收仍撐在高檔，均創歷史次高，展望2023年，良維、良得電看好電動車、伺服器需求，預期高毛利利基型產品比重提升下，對今年營運不看淡。（閱讀全文） 6.LED驅動IC聚積（3527）衝刺車用市場，再度擴大產品線，其中車用大燈驅動IC產品已經具備自動調整亮度功能，針對車載顯示亦有LED背光產品線支援，且全數通過車規認證，後續將有機會擴大拿下中國、韓國等車廠訂單，搶攻車用商機。 7.葡萄王（1707）2022年營運倒吃甘蔗，全年營收一舉衝破百億元大關，以103.9億元改寫歷史新高。由於大陸解封防疫意識飆漲，葡萄王上海廠訂單能見度已達第一季末，加上台灣事業體表現出色，預估2023年集團三大事業體樂觀正向下，成長動能充足。 葡萄王，2022年第四季營收31.2億元，季增25.38％、年增7.05％，改寫單季最佳；12月單月營收11.1億元，年增5.25％，為歷史單月次高，法人看好2022全年獲利有挑戰一個股本實力。 8.設備廠志聖（2467）11日公告2022年自結稅後純益7.19億元、每股純益4.59元，IC載板、半導體等高階設備加持下，不畏市場逆風，志聖2022年獲利創下歷史新高。 9.印度PVC進入需求旺季，加上大陸放寬「清零政策」、需求看增，烘托亞洲PVC外銷能量，日本1月PVC出口價出現近九個月來首度揚升，銷往印度、大陸價格分別上漲15％、12％，台塑（1301）也在1月調高PVC外銷報價每噸80～90美元後，2月續漲70～80美元，有助台塑、華夏（1305）、聯成（1313）等PVC生產廠的利差收益推進。 10.國際鋼鐵原料和鋼價掀起漲價潮！受到國際煤鐵礦原料行情飆漲影響，韓國最大鋼廠浦項熱軋對台報價暴漲，每公噸較前一波大漲60～70美元，直逼700美元大關，且較中鋼現有熱軋報價每公噸高出50美元以上，讓中鋼本周五開出的2月份內銷盤價吞下定心丸，漲勢確定。 11.半導體廠務系統業者信紘科（6667）第四季雖為營收認列淡季，但2022年合併營收24.67億元創下歷史新高，較2021年成長逾四成。看好全球對於綠能環保重視，信紘科積極強化旗下綠色製程解決方案業務動能，已打進晶圓代工大廠5奈米及3奈米供應鏈，對2023年營運持續成長抱持樂觀看法。 12.裕民航運（2606）簽下國際大單，營運大補！裕民與跨國礦商英美資源集團（Anglo American plc.）簽署4艘LNG雙燃料動力散裝貨輪十年長期運務合約，創散裝業界首例，首艘LNG散裝貨輪於2022年12月營運，並開始認列營收，剩下三艘預計2023年第一季交付。 13.材料-KY（4763）在本業、業外處分土地進補加持下，2022年前三季EPS達15.47元，近期因股價連漲創新高，達公布注意交易資訊標準，11日公告自結財務數字，2022年11月稅前盈餘1.61億元、年增268％，稅後純益1.35億元、年增204％，EPS達2.23元，年增190％。 14.因應半導體客戶新廠擴產，烘托特殊氣體需求力道，晶呈科（4768）啟動竹南二廠興建，預計6月完工、第三季加盟營運。東鹼（1708）積極投入開發新自製化學品業務，看好國際市場供應廠商不多，已建置年產約1.5萬噸的小蘇打產線，暫定第一季末投產，強化收益能量。 15.高階網路線出貨強勁，以及低軌衛星用線成長顯著，萬泰科（6190）2022年營收站上90億元創下歷史新高，展望2023年，公司看好汽機車線、網通、基建、綠能等相關用線需求，以及持續開拓新產品，營運更上層樓可期。 16.電子紙供應鏈需求強勁，振曜（6143）2022年第四季營運攀高、單季合併營收來到22.41億元、季增41％，全年合併營收達62.7億元，相比前一年成長12.87％。振曜看好彩色電子紙帶動的換機潮、以及ESG議題下電子紙應用成長，預期2023年營收將續拚成長。 17.精英電腦（2331）在重新定位、調整營運策略及產品線後，以能創造利潤的「有效營收」、拚增獲利，去年前三季並順利交出獲利創近年同期高的表現。惟第四季營收規模大幅收斂、以55.67億元下滑至近20年來單季低檔，全年度營收亦轉為年減1.8％，但仍守住3字頭、來到313.5億元。 18.處理器龍頭大廠英特爾11日正式推出研發代號為Sapphire Rapids的第4代Intel Xeon可擴充伺服器處理器，同時發表代號為Sapphire Rapids HBM的Intel Xeon處理器Max系列、代號為Ponte Vecchio的資料中心繪圖處理器Max系列。 英特爾表示，新晶片將顯著提升客戶資料中心的效能、效率、安全性，並為人工智慧（AI）、雲端、網路和邊緣、及全球最強大的超級電腦提供各項新功能。 19.英濟（3294）八年前從IC周邊業務切入生醫領域，目前月營收攀升至千萬元，由於營收基期較低，2023年挑戰持續成長，本業則預期回到應有的水準；英濟執行董事徐婉晟表示，生醫布局不侷限在醫療耗材代工，也會朝整機設計及開發、系統整合方向發展。 20.台股將於17日封關，受到台灣先生谷月涵看空台股到「萬一」，加上投信與丙種結帳及長假效應，終場加權指數小跌51點、收在14,751點。法人表示，投資人「免驚」，統計過去十年，台股封關日上漲機率高達七成外，農曆年後開紅盤機會也大。 21.第一金控旗下第一金投信率公股投信之先，投入私募股權業務，成立第一金私募股權公司，並於11日舉行揭牌營運典禮。前財長蘇建榮表示，此案誕生代表公股事業正式切入私募股權基金領域，是第一個投入台灣基礎建設的公股基金，符合APEC基礎建設多元融資的倡議，也肯定了台灣基礎建設的穩定性與收益性。 22.數位金融與數位身份軟體即服務（SaaS）解決方案業者偉康科技（6865）11日以每股58元搶在農曆新年前掛牌上櫃，成為2023年首檔IPO股，搭上資安議題的趨勢熱潮，甫掛牌就展現出強勁的蜜月行情，首日上漲42.24％，收在82.5元，相當每位中籤戶帳面獲利2.45萬元。 23.證交所自結2022年稅後賺82.28億元，每股稅後純益（EPS）6.81元、相較2021年12.36元幾近腰斬，但仍寫下證交所票面改為10元以來第三高。另對2023年台股行情有信心，預估日均值達2,200億元。 24.2022年第二季因為疫情而封城兩個多月的上海，經濟受到重挫，展望2023年，上海將全力拚經濟。上海市長龔正11日表示，綜合各方面因素，建議2023年上海GDP增長5.5％以上；另一直轄市北京的代市長殷勇表示，將力爭2023年實現餐飲、交通旅遊等行業恢復至疫情前水準。 25.特斯拉近日提交美國政府文件顯示，該公司將在德州投資超過7.7億美元擴建廠房，未來除了現有的生產線之外，還將新增電池測試實驗室及名叫「電池負極」（Cathode）的設施，是去年特斯拉在德國設廠以來最大規模投資計畫。 26.高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）近日表示，房貸利率居高不下衝擊美國房市、住房租金下滑，而這可能帶動美國2023年核心通膨跌破3％。 27.環保署11日公告汰舊汽車換電動車方案，依最低獎勵及補助計算，民眾汰換10年以上的舊車購買電動車，至少可獲得新台幣1.5萬元補助，相關辦法預計實施到年2024年底。燃油機車若換購電車可獲1.3萬。 28.在歐洲通膨趨緩、能源價格下跌，以及大陸開放邊境支撐下，歐股近期大復活，並且德法英等主要股市11日盤中同步刷新52周高點。 29.台灣三井不動產在疫情三年期間，不間斷在台投資開發商業設施與住宅推案。台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋11日受訪時指出，outlet北中南三家2022年營收已衝破160億元，2023年還有首家LaLaport台中店將於17日試營運、春季正式登場，將挹注零售業績超越去年。 30.遠傳電信總經理井琪11日揭露2023年展望。井琪表示，2023年5G用戶滲透率至少要再增加10％，以遠傳2022年5G用戶滲透率已提前超過30％來看，2023年5G用戶滲透率將挑戰超過40％。 此外，國內OTT串流影音市場出現新震撼彈。遠傳11日宣布，攜手三大國際重量級影視團隊合資成立遠想原創公司，遠想旗下並成立米神國際公司，加速投資台灣影視內容製作，將以打造亞洲青春、星光、音樂的影視潮流中心為目標。 31.鄉林建設集團董事長賴正鎰11日表示，已備妥未來五年1,000億元的儲備案量，在兩岸擴大布局；旗下日月潭涵碧樓酒店屆滿19年之際，他看好頂級奢華飯店市場，計劃在花蓮清水斷崖附近、雲林古坑的草嶺，分別開出第二、三家涵碧樓酒店，房間數都控制在100家以內，為五年後啟動的中長期計畫。 32.平價時尚Uniqlo與GU母公司迅銷（Fast Retailing）11日宣布，3月起要幫日本員工加薪，最多上調4成左右。這顯示日本數十年來在通縮和削減成本環境下形成的低薪結構，開始出現鬆動。迅銷此舉將對即將展開的春季勞資談判（春鬥）產生影響。 33.兩岸「小三通」7日起開放給特定民眾搭乘，但身分限制在兩岸引發不小爭議。大陸國台辦發言人馬曉光11日敦促台灣推動「小三通」全面復航早日實現，並儘快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。 34.行政院會12日將快馬加鞭通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，讓普發現金6,000元有法源依據，雖然立法院表定13日休會，但行政院送出法案為彰顯決心及態度。至於內閣改組，傳出最快下周一（16日）啟動。 35.美聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed在對抗氣候變遷所能扮演的角色有限，必須維持該央行的獨立性，避免涉入氣候變遷等政治議題。鮑爾的說法違背環保人士期待，後者積極推動全球央行採取行動，俾以限制銀行業向能源業者放款。 36.地緣政治風險讓半導體在地化成為各國新顯學，近來世界各國都向台灣半導體業界進行招商，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁11日出席台灣先進車用技術發展協會召開的產業觀察及建言發表記者會中首度表示，力積電將與印度政府簽訂合作協議，透過先前與中國大陸合資設廠經驗，協助印度及當地的大企業設廠及培育人才。 37.近期大陸因年前購物需求上升及網購藥品訂單大增，使快遞耗材用量激增。A股上市快遞耗材業者方大新材最新透露，近期多家主要快遞客戶相關耗材產品訂單大增，工廠正24小時趕工，方大新材生產部門預計要加班到除夕（21日）。 38.IC設計廠普誠（6129）公告2022年12月合併營收1.85億元，寫下超過12年以來單月新高，推動全年合併營收同步創12年來佳績。法人預期，由於車用提升電子化趨勢不變，接單動能續強情況下，普誠2023年上半年營運將有望再度攀高。 39.通膨陰霾籠罩，消費需求銳減，正基（6546）也因消費性客戶進行庫存調整受累，大幅縮減去年營收年增率至個位數，雖仍得以維持全年營收創高，但市場人氣卻明顯退潮，11日單日成交量僅餘173張，寫下掛牌以來次低量，僅略高於2022年12月29日的137張。 雖然去年表現有些虎頭蛇尾，但正基對今年營運仍持審慎看法。 40.鑄件大廠永冠-KY（1589）看好風電訂單助攻下，對2023年營運信心滿滿，訂出20萬噸以上的出貨目標，挑戰歷史新高。 41.半導體廠務工程業者洋基工程（6691）公告2022年第四季合併營收38.8億元，全年營收139.68億元，同步創下歷史新高紀錄。 B.利空因子： 1.2022年下半年面板驅動IC庫存水位高漲，更有廠商庫存水位甚至一度高達六個月，雖然第四季有開始逐步去化庫存，但速度仍相對緩慢。 近來供應鏈廠商傳出，包括聯詠、敦泰、瑞鼎等面板驅動IC廠，預計在今年上半年啟動價格戰，其中價格戰重點落在整合觸控暨驅動IC（TDDI）市場，以加速去化手中舊庫存。法人推估，驅動IC廠商上半年毛利率可能再度滑落。 2.寬量國際（QIC）11日舉行2023年第一季全球資本市場展望說明會，策略長「台灣先生」谷月涵（Peter Kurz）直言「空頭市場還沒結束」，台股在經歷前兩年的「泡沫化」後仍有回檔空間，目前「尚未看到底」，預估加權指數上半年恐跌破「萬二」、甚至不排除續探「萬一」，屆時才是絕佳買點。 3.大立光法說前波動不斷，繼摩根士丹利證券降評「劣於大盤」，向來屬股王多頭派的瑞信證券也在法說會前出手、降評「中立」，指出短期獲利風險升溫，且股價大幅反彈後報酬風險比不具吸引力，認為股價是時候休整一下（Take a break）。 4.全球PC市場在去年下半年遭逢旺季不旺、第四季並跌至全年低點的大逆風。依Canalys及IDC兩研調機構認為，全球PC市場將在今年持續修正直至年底，到明（2024）年才可望看到復甦回升。 5.2023年全球政經環境仍陷入俄烏戰爭與高通膨的陰霾，經濟疲軟對於電視銷售持續造成衝擊。TrendForce預估2023年全球電視面板出貨量年減2.8％，約2.64億片，將是三年來低點。中國面板廠電視市占率將上看70％，台灣面板雙虎則是維持在20％的水準。 6.平均地權條例修正案10日火速三讀通過，撼動台灣房市結構，鄉林建設集團董事長賴正鎰11日表示，近兩、三年，政府連續八波打炒房政策打下來，中小型建商首當其衝，很多建商面臨無利可圖，預期一旦新法上路，「估計全台灣大概會有5,000家建商不想玩了！」 不過，台北市和新北市的蛋黃區，他認為「房價還是看升」。 7.美國重量級銀行公布財報在即，受到利率上揚的影響，分析師預料銀行業者獲利將萎縮15％。此外，銀行業者的業績好壞，也將是觀察美經濟是否步入衰退的重要指標。 8.去年全球通膨升溫害消費者不得不縮減非必要開銷，手遊軟體需求首當其衝。應用程式市調機構Data.ai資料顯示，去年全球手遊支出較前年下滑5％至1,100億美元，並預期今年續減3％。 9.亞洲金融論壇（AFF）1月11日在香港開幕，亞洲開發銀行（亞銀、ADB）東亞局局長許李鳳玲在會上指出，儘管許多國家已由新冠疫情中復甦，但東亞仍面臨供應鏈衝擊和金融條件收緊等挑戰，預期亞洲開發中國家經濟短期內面臨巨大不確定性，全年經濟增速可能僅約4.6％。（中性看待） 10.大陸網路巨頭阿里巴巴旗下科研機構：達摩院11日發表2023年十大科技趨勢預測，內容提及Chiplet（小晶片，又稱晶粒）模組化設計封裝、存算一體晶片、生成式AI等科技。達摩院指出，Chiplet的互聯標準逐漸統一，將重構晶片研發流程。 11.禽流感干擾加上春節前需求旺季，農委會統計年前國內雞蛋缺口至少每天20萬至30萬顆，雞蛋荒再度重演。國內老牌食品廠福壽董事長洪堯昆11日分析三大原因，認為未來國內雞蛋一定缺，將成為新常態。 延伸閱讀 10檔櫃買題材股法人狂敲 最愛買這檔 台積電法說後8成會漲 大摩估漲「這麼多」 台股ETF除息旺月 搶賺紅包錢 產品優化 這檔毛利守穩5成 電動車客戶大擴廠 這檔IC吸金 台股盤前掃描 Tap to Unmute

新聞02

© Reuters. 龍源電力(001289.SZ)：12月按並表口徑完成發電量同比增長7.32% 格隆匯1月12日丨龍源電力(001289.SZ)公佈，公司2022年12月按合併報表口徑完成發電量7,029,229兆瓦時，較2021年同期同比增長7.32%。其中，風電發電量增長14.44%，火電發電量下降6.67%，其他可再生能源發電量下降57.91%。截至2022年12月31日，公司2022年累計完成發電量70,633,024兆瓦時，較2021年同期同比增長11.61%。其中，風電發電量增長13.66%，火電發電量下降1.89%，其他可再生能源發電量增長44.87%。

新聞03

台積愈跌愈要買? 郭哲榮:用這招買盤會回歸 工商時報 數位編輯 2022.10.21 台積電殖利率低成為許多外資撤出的因素，郭哲榮獻策讓買盤有機會回歸。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今(21)日開低後震盪，權值股無力，指數12900點不保，終場收跌126.9點、報12819.2點、成交量1566.44億元；台股周線連2黑、本周指數收跌308點。台積電今日續跌8元，收389.5元，跌幅2%，近期台積電弱勢讓許多敲進零股的散戶買到手軟，不知道是否該往下接刀，摩爾投顧分析師郭哲榮表示，台積電從年初高點688元跌到400元，是台股趨勢所致，但是台積電跌破400元，可能就是高層惹的禍。 外資今年大砍台積電，從去年底持股1900多萬張沿路砍到1800多萬張，砍了超過100萬張；另方面台積電的股東人數卻從去年底的91萬6397人爬升至上周的147萬486人，等於今年之內股東人數增加55萬4089人，和去年底人數相比，成長幅度超過60%。顯示小股東對護國神山不離不棄，越跌越買。 先前就有分析師提出，台積電每季配息2.75元，合計1年配息11元，以今天收盤389.5元計算，殖利率約2.82%，這和美國10年公債殖利率現在飆上4.2%相比有懸殊的價差，這也是外資為何砍台積電毫不手軟的原因之一。 今年台積電股東會，曾有小股東問有可能每季配息提升到3元嗎?當時董事長劉德音回答，公司正進入結構性高速成長，為維持技術領先及擴充產能，必須大舉投資，如果未來成長減緩，不需要那麼多資本支出，配息就可以往上調整。 郭哲榮說，這個理由似是而非，因為公司資本支出會藉由折舊的提列計入損益計算，而股利分配則是拿已經減除折舊費用的盈餘來分配，台積電近年的盈餘加速成長，但股利卻跟不上，從過去10年股利分配率高於50%到最近第2季降至30.1%，這對股價當然有一定殺傷力。 台積電第2季資產負債表上顯示現金高達1.25兆元，每季配息2.75元只須現金713億元，占比5.69%，台積電高層拿資本支出當藉口，不願多分配已經減除折舊費用的盈餘，根本是「張飛打岳飛」。 郭哲榮獻上一計，表示只要台積電高層宣示將股利分配率提升至原來的50%，以今年台積電每股盈餘預估38元計算，配息19元，殖利率就能拉高到4.77%，高於美國10年期公債殖利率4.17%，如此就再也看不到400元以下的台積電，外資報復性買盤勢必上演，台積電股價會一飛衝天。 （旺得富理財網） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 延伸閱讀 大摩等3大咖齊發功 郭哲榮揭台股爆噴時機 央行升息救台股?郭哲榮:問題本質在「它」 台積電台股外資郭哲榮

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