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新聞01

美升息末段 投資聚焦三部曲 工商時報 魏喬怡 2022.11.28 末段升息尾聲，部分股債投資機會浮現，法人建議投資人可聚焦「RESET」策略，把握市場轉向契機。圖為Fed。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 隨明年上半年可望步入升息尾聲，加上包括美國供應鏈、租金出現緩和，消費動能出現回溫，部分股債投資機會浮現，法人建議投資人可聚焦「RESET」策略，把握市場轉向契機。 安聯投信表示，觀察美國聯準會全球供應鏈壓力指數顯示已有明顯去化跡象；另據美國港口統計數據，入港船舶數目下降、也反映供需壓力現和緩跡象。第三、就庫存面，ISM數據顯示庫存現況仍在合理範圍，零售業存貨增加但相對銷售比率仍在低檔，整體狀況並不嚴峻。 第四、儘管升息通膨衝擊難免，但美國民間財務體質仍佳、美國家計部門資產負債體質仍佳；與疫情前相較，美國家庭淨資產成長逾2成、美國個人在商品及服務消費金額趨於穩定。 第五、就資金動能上，安聯投信表示，觀察美國貨幣市場基金規模，機構法人觀望資金規模開始下滑，零售投資者觀望資金則已來到超越疫情高點水位；隨著升息逐漸達到階段性目標，後市或有利於買盤回流。 安聯投信建議，可聚焦RESET策略。首先是把握Return核心收益策略，由股票、非投資等級債券及可轉債組合核心複合資產，搭配短年期非投資等級債券，獲取收益並參與股市打底契機。 其次，可以聚焦Secure優質保護策略，把握升息逐步明朗使殖利率上揚動能鈍化，將吸引買盤回流美國公債、投資級債等優質標的。 第三，把握Trend趨勢機會。藉利率調升接近尾聲，對於成長股壓力逐步鈍化之際，可伺機低接具成長利基或趨勢的主題、如AI、台股等。 觀察方向上，從美國新屋銷售房價中位數及自有房屋設算租金年增率也可看出，租金上漲動能可望隨著房價漲勢趨緩後降溫，故後市則可留意美國租金的變化，作為判斷美國核心CPI年增率走市參考。 中信優先金融債（00773B）經理人張瓈尹表示，經濟衰退風險猶存，企業品質更加重要，當美國聯準會升息進入尾聲，債券價格步入穩定之際，投等債具備違約率極低、殖利率高以及價格優等三大特性，相當適合追求穩定收益的投資人入手，短期可搶息收、長期則將有賺價差機會。 張瓈尹表示，美國聯準會鷹派升息之下，今年以來已升息15碼，進而推升金融投資等級債殖利率突破6％，遠遠高於10年平均線的1倍，並創下近十年新高，市場預估明年初將進入升息循環的尾聲，甚至到明年底都維持高利率水準，對投資人而言，債券收益率則具有一定的吸引力。 基金台股美債債券基金投資級債FED升息聯準會（Fed）

新聞02

富瑞：下調愛康醫療(1789.HK)目標價至12港元 評級買入 富瑞發表研究報吿指，愛康醫療(01789.HK)之後的上行潛力來自進口替代加速、市場份額增加和更高滲透率推動銷量增長；集團通過更好的成本控制改善利潤率，例如將VBP產品直接銷售給醫院，降低銷售及行政開支費用率。該行將目標價由31港元下調至12港元，評級為“買入”。 該行提到，集團的人工關節、脊椎和創傷產品的平均降價幅度分別為80%、55%和85%，當中，2022年上半年的髖關節及膝關節銷量分別按年增長16%和17%。該行相信，銷量增長將繼續成為集團的主要驅動因素，而平均售價的波動將逐漸收窄。

新聞03

© Reuters. 夜經濟概念股百威亞太值博？ 最近官媒發表評論提到夜經濟的升級需求，夜經濟概念股有望受捧，啤酒股百威亞太（1876.HK）值得買入？ 夜間消費場景有利名牌啤酒 《推動夜經濟提檔升級》文章指出夜經濟的繁榮程代表著城市經濟的開放度、便利度和活躍度，又指出推動夜經濟成長需要政界、商界、消費者三方面合力，據《人民日報》文章，其實近期多地都已有激勵政策出台。展望夜經濟在政商界支持下被激活，啤酒需求有望受惠於不斷湧現的更多消費場景，包括夜購、夜食、夜游，消費升級亦有利產業之中定位較高端的知名品牌，而百威亞太就是例子。 百威亞太是亞太地區最大的啤酒公司，目前在高端及超高端啤酒的分類市場中佔據著領導地位，現時產品組合有超過50個品牌，包括「百威」、「時代」、「科羅娜」等海外高知名度品牌。目前百威亞太的核心市場就是亞太地區西部，而中國就是其中一個重要市場。在中國內需與夜經濟升級的順風中，定位更高端的外資品牌更有優勢保持高增長。 疫市增長反映實力 在過去兩年，雖然中國依然維持著嚴謹防疫政策，但百威亞太在該地區持續錄得可觀增長。在2021年度，中國分部的收入和正常化除息稅折舊攤銷前盈利均已突破疫前水平，同比增幅分別有18%與28.7%，市場份額則按年擴張80個基點。百威亞太又指出組合中定位超高端及高端的品牌都在2021年度錄得了雙位數增長。 在2022上半年，百威亞太經歷渠道調整，但高端及超高端產品組合維持雙位數增長，集團更指出每百升收入增加2.4%，反映對高端化的投資的成效，而百威及超高端產品組合的銷量佔比持續上升。 由百威亞太在疫情期間錄得的強韌業績可見，集團的高端品牌組合在中國市場的滲透力非常強。在夜經濟發展順風中，中國大眾消費的質與量都有望提升，百威亞太的優越品牌組合有望發揮強勁的競爭優勢。 結語 展望夜經濟崛起，啤酒股之中的龍頭品牌股百威亞太有優勢成為大贏家，過去兩個月百威亞太已急漲近三成，行業順風可以為股價表現帶來支持。 作者：Alvin Yu 更多內容： 中國正式復常可部署兩隻公路股 日本城風雨不改增派 長線收息必買？ 求穩可趁調整買包裝食品股王 相關冬天來了 為何仍要買入百威亞太？一文拆解百威亞太最新前景百威亞太 vs 潤啤 邊隻更值得買？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

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